המדריך השלם לעזיבות עבודה וטופס 161
כל מה שסוכן ומתכנן פיננסי עצמאי חייב לדעת כדי לא לשמוע מהלקוח: "למה לא אמרת לי?"
אם אי פעם חששת שאתה עומד לפספס משהו קריטי בעזיבת עבודה של לקוח – המדריך הזה בשבילך.
הורד את המדריך עכשיו, ללא עלות
עזיבת עבודה
היא אחד הרגעים הכי משמעותיים בחייו הפיננסיים של כל עובד. וזה גם הרגע שבו טעויות קטנות עולות ללקוח עשרות אלפי שקלים: פגיעה בקצבה בגיל פרישה, אובדן פטורים, תשלומי מס מיותרים, אובדן כיסויים ביטוחיים, נעילה של כספי פיצויים.
הסוכן שיודע לנהל את האירוע הזה נכון?
זוכה באמון הלקוח לשנים ארוכות קדימה.
הסוכן שלא?
עלול לאבד לקוח ולשמוע ממנו את המשפט: "למה לא אמרת לי?"
במדריך תלמד:
- למה עזיבות עבודה הן ההזדמנות המקצועית הכי גדולה של סוכן פיננסי בימים אלו
- איך לטפל בטופס 161 בלי דרמה
- 4 החלטות ליבה בכספי הפיצויים
- תקרות ופטורים שכדאי להכיר
- שמירת זכויות ורצף ביטוחי
- שלושה צ'ק-ליסטים שימושיים
מי כתב את המדריך?
ארביטראז', פירמת שותפים לניהול פיננסי, המאגדת תחת קורת גג אחת מומחים בתחומי מס, פרישה, פנסיה וביטוח. מאז 2013 טיפלנו באלפי עזיבות עבודה – החל ממנהלים בכירים, דרך עובדי הייטק, ועד עצמאים המעוניינים לייצר רצף פיננסי נכון. עם השנים גיבשנו מתודולוגיה מקצועית שמאפשרת לנו ללוות עזיבות עבודה באופן שמעניק ללקוח ביטחון אמיתי, ושומר על כל זכות שמגיעה לו.
